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关注科创板开板带来的投资机会

来源: 农银汇理基金 时间:2019-07-08

2019/7/1-2019/7/5

国际:

1.特?#21183;?#37325;申降息将对经济提供助力

特?#21183;?#32487;续向美联储及鲍威尔施压,重申降息将对经济提供助力。他声称,如果经济利?#24335;?#20302;,美国“会像火箭飞船一样”。

2.美债收益率跌破关口 后市依旧承压

今年以来美国10年期国债收益率“跌跌不休?#20445;?#36817;日跌破2%关口。贸易争端造成的不确定性和美国经济增长放缓预期是影响当前美债走向的主要因素,而后市则需关注美联储降息的幅度与节奏。

3.德意志银行计划到2022年裁员1.8万人

德意志银行(Deutsche Bank AG)周日宣布,将在2022年?#23433;?#21592;约1.8万人。这家陷入困境的德国银行正在进行重大战略转型,拟退出股票销售和交易业务,并成立一?#19968;?#36134;银行。

4.美德、韩日分别磋商欲化解贸易争端

德国经济部长本周将出访美国,就?#33322;?#21452;方贸易摩擦进行磋商;与此同?#20445;?#38889;国和日本?#21040;?#21551;动磋商,以应对两国贸易争端下的产业原料断供危机,商讨解决措施。?#21040;?#20998;析称,全球制造业正受到贸易紧张局势带来的全面冲击,产业链的损失加重了经济下行风险。

国内:

1.商务部?#21644;?#21830;投资企业境内孙公司仍受负面清单限制  

商务部近日在答复公众提问时表示,外商投资企业投资的企业的境内投资,不得以任何方式规避对外投资产业政策。

2.“一带一路”中意企业投资对接会在意大利举行

“一带一路”中意企业投资对接会5日在意大利北部城市米?#23395;?#34892;。与会中意代表就如何更好地参与“一带一路”建设,寻找合适的商业投资机会进行了深入交流。

3.上半年我国商标注册同比增67.8%

从第十一届中国国际商标品?#24179;?#19978;获悉,我国?#20013;?#25512;进商标注册便利化改革,提高知识产权审查质量和审查效率。今年上半年,我国完成商标注册351.5万件,同比增加67.8%;商标注册审查周期缩减到5个半月以内。截至目前,我国商标?#34892;?#27880;册量超过2274万件,稳居世界首位,平均每5.2个市场主体就拥有1件?#34892;?#21830;标。

4.股市开放应该和利率汇率的市场化改革同步推进

2019国际货币论坛于76-7日在?#26412;?#20030;行,全国政协委员、原证监会主席肖钢出席论坛并演讲。肖钢表示,股市开放要积极稳妥,应该和利率汇率的市场化改革同步推进。国内利率市场化的进度还是比较快,汇率的改革应该要同步推进,同?#24065;?#36319;资本项目可?#19968;?#26469;统筹安排。

农银汇理观点

股票市场

?#29616;?#19978;证指数涨幅1.08%,沪深300上涨1.76%

关注科创板开板带来的投资机会。722日科创板首批公司将正式上市,科创板的设立和相关制度的革新是中国证券建设的新里程碑,对现有A股估值体系、投资逻辑和制度预期都将产生一定的影响,建议关注科创板?#25104;?#23384;量A股的投资机会。市场对于科创板第一批优秀标的估值预期较高,通过比价效应,使得A股中优秀科技公司估值水平进一步提升。另外,科创板聚焦的高研发投入的?#37096;?#25216;领域将形成独特的估值体系,科创板企业的估值体系和基准将成为存量A股科技股的估值锚。此外,A股相关影子股、创投、券商等在科创板开板后可能存在新一波主题机会。

债券市场

?#29616;?#26446;克强总理表示中国要采取降准、降低融资成本等措施来解决中小企业融资?#36873;?#34701;资贵问题,受此影响长端收益率下行。中小企业融资贵、难是其自身性质决定的,是一个长期性、全球性问题,并不新鲜;在宏观环境不确定较大下,政府提及更多,近期资金利率又?#20013;?#22312;低位,市场?#28304;?#21709;应。注意到近期市场机构也开始纷纷谈及长周期的利率下行空间,情绪在逐渐转向,对债市继续乐观。

农银汇理基金管理有限公?#20037;?#36131;声明:本公司投资观点的内容是公司对当时的证券市场情况进行研究的结果,并不构成对任?#20301;购?#20010;人投资的建议。农银汇理基金管理有限公司不对任?#31283;?#22240;使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。




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