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短期有继续下行压力

来源: 农银汇理基金 时间:2019-05-27

2019/5/20-2019/5/24

国际:

1. 摩根大通将美国第二季度GDP下调

摩根大通经济学家预计美国第二季度的经济增速将比此前预测的2.25%低得多,?#37995;?/span>1%,远低于第一季度3.2%的增速。他们预计下一步不会加息。摩根大通表示,下一次政策调整加息和降息均有可能。我们仍然感觉到联邦公开市场委员会(FOMC)对放松保险措施?#28304;?#28608;通胀的兴趣不大,降息的几率在上升,这是由经济增长下行风险引发的。

2. 美国玉米期货创一年新高

受大范围降雨预报影响,美国农作物尽管在现实中长不起来,在期货市场可是涨疯了。经历了周四收跌之后,周五美国玉小麦和玉米期货堪称“暴涨”。

3. 波音737 MAX复飞被推迟

737 MAX喷气式飞机的评估已经扩大到包括飞行员在早期型号的737飞机上使用的紧急程序,这进一步推迟了这款飞机的复飞时间。

美国联邦航空管理局尚未对目前服役的旧飞机的安全性提出质疑,这一范围更广的评估已经成为一个重要因素,波音737 MAX飞机的停飞时间预?#24179;?#24310;长数月。

4. 特雷莎·梅宣布6月7日辞职

当地时间524日,英国首相特雷莎·梅宣布,将于67日辞去保守?#36710;?#39745;一职,并将于610日开始的当周开启保守党领导权争夺战,在新任党魁选出后,她将?#24230;?#39318;相一职。

国内:

1. 外交部回怼蓬佩奥

美国国务卿蓬佩奥表示,华为公司与中国共产党和中国政府有很深的联系,让美信息在华为网络上流通将造成很大风险。?#28304;?#22806;交部发言人陆慷表示:一段时间以来,部?#32622;?#22269;政客一再制造关于华为的谣言,但始终拿不出各国要求提供的证据。美国国内也对美方挑起贸易?#20581;?#31185;技战造成的市场动荡、产业合作受阻发出越来越多质疑。于是,这些美国政客不断编造各种主观推定的谎言试图误导美国民众,现在?#36136;?#22270;煽动意识形态对立。但这是不合逻辑的,放眼世界,意识形态分歧并不必然妨碍国家间的经?#22330;?#20135;业、科技合作。

2. 银行紧急排查“假结构存款”

日前,银保监会发布《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》(以下简称“《通知》?#20445;?#25552;出要排查包括结构?#28304;?#27454;?#20173;?#20869;的多项业务。《通知》中表示,要治理的乱象包括结构?#28304;?#27454;不真实,通过设置“假结构”变相高息揽储。

在各家银行着?#26234;?#29702;“假结构存款”的同?#20445;?#36824;有银行提及了要整顿创新活期存款产品。国务院发展研究中心金融研究所银行室副主任王刚表示,无论是结构?#28304;?#27454;、高息揽储还是创新的活期存款产品,可能会抬升银行负债端成本,与今年《政府工作报告》中提到的“深化利率市场化改革,降低?#23548;?#21033;率水?#20581;?#30456;背离。

3. 联想对“退出中国”?#26376;?#36947;歉

523日,联想CFO黄伟明接受CNBC采访时表示,如果美国再对中国增加关税,联想可以把生产能力搬出中国,搬到世界其他地?#20581;?#26202;间,黄伟明?#28304;?#36947;歉并澄清,目前,联想在亚洲、?#20998;蕖?#21271;美及南美洲共拥有36个生产制造厂,其中有11个是联想自有的生产制造基地。

农银汇理观点

股票市场

?#29616;?#19978;证指数下跌1.02%,沪深300下跌1.5%

贸易战干扰叠加经济下行,短期有继续下行压力。随着美国对华为制裁的深入,贸易战?#20013;?#21319;级,股票市场的风险偏好逐渐下降;反观国内经济,继续下行压力加大,外资机构这周开始较大规模流出,前期的强势白马股这周?#20013;?#36208;弱,短期无法看到市场反弹的积极因素。

看长,目前估值水平处于历史低位,随着国内的宽松政策和财政刺激,经济也?#22411;?#22312;明年走出泥潭,目前的时点是未来?#25913;?#32929;票市场的相对低点,中长期的投资价值凸显。

债券市场

近期高频经济数据有回落迹象,但债市并未体现出利好,主因高频经济数据月度间波动很大,但社融在趋势性回复,信用在扩张,?#39029;?#31471;利率估值在中枢下方,因此市场存在较强的观望情绪。此外,近期贸易战变化很快,美元兑人民币快速升值到7的关口,也制约了国内货币政策的空间。预?#24179;?#26399;债?#34892;?#24773;震荡。

农银汇理基金管理有限公?#20037;?#36131;声明:本公司投资观点的内容是公司对当时的证券市场情况进行研究的结果,并不构成对任?#20301;购?#20010;人投资的建议。农银汇理基金管理有限公司不对任?#31283;?#22240;使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。




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